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海運股份成功發行5億元永續中票 融資創新取得重大成果

 時間:2020-07-03     瀏覽:275   

近日,海運股份成功發行2020年度第一期永續中票,發行金額5億元,期限3+N年,由中信建投和北京銀行擔任主承銷商,發行利率5.5%,創2017年至今山東省同評級永續債券票面利率新低。

永續中票是銀行間交易商協會的創新融資工具,無固定到期期限,但可設定贖回條件,屬權益類融資產品。這是海運股份成立來首次發行永續類債券。在主承銷商和各投資機構大力支持下,精準把握轉瞬即逝的市場窗口期,充分借用相關政策機遇,以較低的利率成功完成本次發債工作。

今年以來,海運股份持續拓寬融資渠道,優化融資結構,根據資金需求情況、結合市場資金情況,豐富長短兼備的梯級融資手段,進一步優化了債務結構,降低了融資成本,提高了經濟運行質量。永續中票的發行為公司高質量發展提供了堅實的資金保障。